Klientide andmebaas võib kõrvaldada ettevõtte jaoks palju paberimajandust, pakkudes ühe hoidla väärtusliku klienditeabe jaoks, mida saavad kasutada müügimeeskonnad, klienditugi ja isegi raamatupidamismeeskond. Kuigi seda tüüpi andmebaaside jaoks on võimalik osta tarkvaratooteid, mis pakuvad põhivorminguid, saab kohandatud andmebaase luua, pidades silmas mõningaid põhitõdesid vormi ja funktsiooni kohta.
Sammud
Samm 1. Ostke andmebaasi loomise tarkvara
Valige toode, mis ühildub tekstitöötluse ja muude ettevõttes kasutatavate tarkvaratööriistadega. See hõlbustab andmete importimist või eksportimist muudest allikatest, mis võimaldab vältida suure hulga andmete sisestamist äsja loodud andmebaasi.
Samm 2. Otsustage, millist tüüpi teavet klientide andmebaasis hoitakse
Enamik disainilahendusi sisaldab sellist teavet nagu ettevõtte nimi, postiaadress, füüsiline aadress, kontaktnimi, telefoni- ja faksinumbrid ning e -posti aadressid. Seda tüüpi elektroonilises ressursis kogutud ja säilitatavate andmete hulka kuuluvad sageli täiendavad andmed, näiteks teave lepingutingimuste, hinnakujunduse ja märkuste kohta iga kliendiga seotud pooleliolevate ülesannete kohta.
Samm 3. Kaaluge andmebaasi võimalikke kasutusviise
Lisaks tsentraliseeritud ressursside pakkumisele oluliste andmete hankimiseks mõelge sellele, millist tüüpi aruandeid võiks andmete abil luua või kas andmebaas on mõeldud kasutamiseks postitussiltide, meililoendite või isegi kasutatavate loendite loomiseks ressursina faksi ringhäälingus. Seda silmas pidades saate määrata, kuidas nimetada iga andmevälja, ja hõlbustada nendelt väljadelt pärinevate aruandevormingute loomist.
Samm 4. Korraldage andmeväljad
Looge lihtne mall, mis järgib loogilist järjestust nimede, aadresside ja muu kontaktteabe sisestamisel. See lihtsustab minimaalse katkestusega ühelt väljalt teisele liikumist ja uue kliendikirje sisestamist mõistliku aja jooksul.
Samm 5. Määrake volitused igale väljale
See hõlmab identifitseerimist, millised väljad kaasatakse aruandevormingutesse ning milliseid andmebaasi kirjeid saab sortida või otsida. Igale väljale õigete volituste määramine kiirendab õigete andmete otsimist, kui ja kui vaja.
Samm 6. Aruande vormingute ettevalmistamine
Sageli piisab mõnest põhivormingust, mida saab sageli kasutada, kuigi võtmekasutajatele võib anda võimaluse luua kohandatud aruandeid, mis sisaldavad kasutaja tööpositsiooni ja kliendiandmetele juurdepääsu taseme jaoks olulisi välju.
Samm 7. Määrake sisselogimisandmed ja juurdepääsuõigused
Toimiv kliendibaas sisaldab võimalust luua sisselogimisandmeid, mis võimaldavad ainult volitatud töötajatel andmetele juurde pääseda. Edasi minnes tagab erinevate õiguste taseme määramine, et iga kasutaja saab vaadata, muuta ja sisestada oma töökohustustega seotud andmeid, kuid ei saa vaadata muud teavet, mis on kasulik teistele töötajatele.
Samm 8. Enne vabastamist vaadake üle ja katsetage klientide andmebaasi
Proovige beetaversiooni kasutada väikese töötajate rühmaga, veendumaks, et kõik funktsioonid toimivad ettenähtud viisil. Kasutage selle testirühma järeldusi jõudluse, vormingu ja kasutusmugavuse probleemide lahendamiseks. Kui kõik probleemid on lahendatud ja lahendatud, saab lõpliku versiooni kogu ettevõttele levitada.
Näpunäiteid
- Proovige andmebaasi kujundada nii, et ettevõtte vajaduste muutudes oleks ruumi lisada rohkem välju või funktsioone. See võimaldab toote kasutamist jätkata mitu aastat, ilma et peaksite seda tugevama tootega asendama.
- Pole ebatavaline, et uue kliendiandmebaasi väljatöötamine võtab pikema aja. Isegi tarkvara kasutamisel, mis võimaldab hõlpsalt täita mitmeid ülesandeid, võib ideaalse vormingu leidmine võtta nädalaid.
